La gestion de patrimoine
au service de vos besoins

Dynamis Conseil est un cabinet indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers et immobiliers et le courtage en assurances de personnes.

NOTRE APPROCHE GLOBALE ET NOTRE INDÉPENDANCE NOUS PERMETTENT DE VOUS ACCOMPAGNER SUR TOUS VOS PROJETS :

  • Développer votre patrimoine
  • Optimiser votre fiscalité
  • Préparer un projet ou votre retraite
  • Protéger vos proches
  • Vous constituer des revenus complémentaires
  • Transmettre votre patrimoine
  • Optimiser votre rémunération et la gestion de la trésorerie de votre entreprise

Pour vous accompagner au plus près de vos besoins, Dynamis Conseil vous assure un service entièrement personnalisé, à toutes les étapes de vie de votre patrimoine..

Dynamis Conseil, c'est l'expertise de

Loïc
Dupierris

Issu du cursus de l’Expertise Comptable, Loïc a exercé une dizaine d’années dans ce domaine auprès de TPE et PME en région Parisienne. Également titulaire d’un Bachelor en Professions Immobilières et d’un Master en Gestion de Patrimoine, son expertise pluridisciplinaire inclut notamment les dispositifs de défiscalisation et la gestion du patrimoine immobilier personnel et professionnel.

Plus que de la gestion de
patrimoine : un accompagnement humain

Notre approche de la gestion de patrimoine englobe l’ensemble de vos biens pour en faciliter la valorisation, la gestion et la transmission.

Une approche globale
conjuguée à des compétences
spécifiques

Un interlocuteur unique et indépendant

Un réseau de spécialistes partenaires

Une architecture ouverte pour vous proposer les meilleures solutions

Nous vous fournissons un accompagnement à 360° en gestion de patrimoine, du diagnostic aux préconisations les plus adaptées à vos besoins.

Des valeurs qui nous
animent et nous guident

Notre cabinet repose sur l'idée que la gestion de patrimoine implique l'humain avant tout.

C'est pour cette raison que les valeurs qui nous représentent sont aussi importantes : dans notre travail, ce sont elles qui nous guident.

L’humain…

Parce que la gestion de patrimoine nécessite l’installation d’une véritable relation de confiance, qui vous garantit transparence et sécurité.

Le sur-mesure…

Parce que vos besoins sont spécifiques, nos solutions sont entièrement personnalisées.

Le global…

Parce que nous vous accompagnons dans toutes les grandes étapes, de la constitution d’un patrimoine à sa transmission.

Le durable…

Parce que nous instaurons avec vous un partenariat pérenne, nos services s’inscrivent sur le long terme.

Une relation client
inscrite dans le temps

L'information :

Nous faisons un état des lieux de votre situation et de vos objectifs.

L'étude :

Nous construisons une ou plusieurs stratégies adaptées à votre situation.

La préconisation :

Nous échangeons avec vous autour de ces stratégies et définissons ensemble la marche à suivre.

La concrétisation :

Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions et réalisons un suivi régulier dans le temps.

Nos domaines d'expertise, de la
simple épargne à l'optimisation
fiscale

Epargne

Bilan patrimonial
et retraite

Protection sociale et
rémunération du travailleur non-salarié

Optimisation
fiscale

Conseil immobilier
et transactions

Valorisation de
trésorerie d'entreprise

Faites le premier pas,
nous faisons le reste

Dans nos bureaux, à domicile ou à distance
dans toute la France, nous sommes à votre écoute


Loïc Dupierris
06 11 19 47 38
loic@dynamisconseil.fr

Dynamis Conseil
Espace de la Violette
22, Chemin de la Violette - 31240 L’Union

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